2016年中国计算机系统服务行业研究报告 深化融合与创新驱动下的发展格局

引言：行业定义与发展背景

计算机系统服务行业，作为信息技术服务业的核心组成部分，主要指为满足客户信息化需求，提供计算机信息系统设计、集成、实施、运维、咨询及相关技术支持服务的产业集合。2016年，在全球数字经济浪潮与中国“互联网+”、“中国制造2025”等国家战略的推动下，该行业迎来了深化融合与创新驱动的关键发展期，市场规模持续扩大，技术演进加速，竞争格局亦呈现新的特点。

一、2016年行业发展概况与市场规模

2016年，中国计算机系统服务行业整体保持稳健增长态势。根据工业和信息化部及相关市场研究机构数据，全年行业总收入规模预计突破X万亿元人民币，同比增长约X%，增速虽较前几年略有放缓，但仍显著高于同期GDP增速，显示出强劲的内生动力。增长驱动主要来源于：
1. 政策红利持续释放：“十三五”规划明确提出发展现代互联网产业体系，推动云计算、大数据、物联网等技术与各行业深度融合，为系统集成、运维服务和解决方案提供了广阔市场。
2. 传统行业数字化转型需求迫切：金融、电信、制造、能源、政府及公共服务等领域为提升效率、优化流程、创新业务模式，对定制化的计算机系统规划、建设和运维服务需求旺盛。
3. 新技术应用落地加速：云计算从概念普及进入大规模实践阶段，大数据分析从探索走向业务支撑，这些新技术本身的应用与推广，催生了大量与之相关的系统集成、迁移、运维和安全服务需求。

二、主要细分市场分析

1. 系统集成服务：仍是行业收入的主要来源。市场从过去以硬件集成为主，加速向以软件和应用为核心、软硬结合的整体解决方案转型。云集成、数据集成、移动集成成为新热点，对服务商的技术整合能力和行业理解提出更高要求。
2. IT运维服务：随着企业IT系统复杂度和关键性提升，专业化、外包化运维需求增长迅速。智能运维（AIOps）概念开始兴起，旨在通过大数据和人工智能技术提升运维自动化与智能化水平，预防故障并优化性能。
3. IT咨询与解决方案服务：价值日益凸显。客户不再满足于单纯的技术实施，更需要前瞻性的战略咨询与业务流程再造相结合的顶层设计。围绕云计算架构设计、大数据平台规划、信息安全体系构建等高端咨询服务需求上升。

三、技术发展趋势与创新焦点

2016年，驱动行业变革的核心技术趋势清晰：
- 云计算成为基础设施：企业上云进程加快，混合云、行业云模式备受关注，带动了云迁移、云管理、云安全等一系列服务市场。
- 大数据进入价值挖掘阶段：从数据平台建设转向数据分析与应用，数据治理、可视化、商业智能（BI）和预测性分析服务需求激增。
- 移动化与物联网（IoT）深化：移动应用与企业后台系统深度集成，以及物联网终端激增带来的海量设备接入与管理，创造了新的系统连接与数据处理服务需求。
- 信息安全升至战略高度：网络安全法（草案）审议等因素，使得信息安全成为系统服务不可分割的一部分，等保测评、安全咨询、攻防演练等服务重要性空前提升。

四、市场竞争格局与主要参与者

市场竞争呈现“分层化、生态化”特征：

- 第一梯队（综合型巨头）：如华为、新华三、东软集团、神州信息等，凭借全面的产品线、深厚的行业积累和全国性服务网络，主导大型、复杂的国家级或行业级系统集成与解决方案项目。
- 第二梯队（深耕细分领域者）：在金融、电信、政府、医疗等特定行业拥有深厚知识和成功案例的专业服务商，如恒生电子、卫宁健康等，凭借行业专精形成竞争优势。
- 第三梯队（新兴技术与区域服务商）：大量聚焦于云计算、大数据、信息安全等新兴技术领域的中小企业，以及服务于区域市场的中小型集成商，它们机制灵活，创新活跃，是市场重要的补充力量。
互联网云服务商（如阿里云、腾讯云）凭借其强大的基础设施和平台能力，正从IaaS/PaaS层向上延伸，日益成为重要的生态主导者和服务提供方。

五、面临的挑战

1. 人才结构性短缺：兼具深厚行业知识（Know-How）、前沿技术能力和项目管理经验的复合型高端人才严重不足。
2. 同质化竞争与价格压力：在部分传统集成领域，服务差异化不足，价格竞争依然激烈，影响行业整体盈利水平。
3. 技术迭代快速带来的风险：新技术生命周期缩短，服务商在研发投入、技术选型和人才储备上面临巨大压力和不确定性。
4. 客户需求日益复杂与个性化：要求服务商从“项目交付”向“持续服务与价值共创”转型，对服务模式、响应速度和持续创新能力构成考验。

六、未来展望与建议

中国计算机系统服务行业将更加紧密地与实体经济各领域的数字化转型进程绑定，向平台化、智能化、服务化方向深度演进。

• 对企业的建议：

1. 强化垂直行业深耕，打造不可替代的行业解决方案能力。

1. 加大在云计算、大数据、人工智能等前沿技术的研发与融合应用投入。

1. 构建以客户为中心的持续服务体系，探索基于订阅式、效果付费等新模式。

1. 加强生态合作，与硬件厂商、软件开发商、云服务商等形成优势互补的伙伴关系。

• 对行业的展望：行业边界将继续模糊，与软件产品、互联网服务的融合加深。拥有核心技术、深刻行业理解和卓越服务能力的厂商，将在价值链条中占据更有利位置，推动中国计算机系统服务行业从“规模增长”迈向“质量与价值增长”的新阶段。

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2016年是中国计算机系统服务行业承前启后的一年。在政策、市场和技术的共同作用下，行业内部结构持续优化，新技术赋能效应显著，正在从传统的技术支持角色，演进为驱动各产业转型升级的关键赋能者。面对挑战与机遇并存的新格局，创新、融合与专业化将是企业制胜未来的核心要素。